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Relations commerciales

Vos clients et vos fournisseurs dans le même environnement d'affichage


La fenêtre principale donne accès aux informations essentielles concernant vos relations:

  • Son adresse
  • Ses contacts
  • Les factures
  • Les informations comptables (comptes de tiers)

L'adresse

Le bloc d'adresse est formaté pour des adresses Suisses et Françaises.
Positive Balance comporte une base intégrée de noms de ville en regard de leurs numéros postaux.

En entrant l'un ou l'autre, (no postal ou nom de ville) Positive balance effectue le complément.
Si plusieurs villes existent avec le même no postal : une liste apparaît, vous laissant choisir celle qui convient.


 Dans cet exemple, "Vevey" à été entré dans le champ de localité

Liste des Contacts d'une société

 Pour ajouter ou modifier un contact, il suffit de

  • Basculer en mode "modification"
  • Entrer les données de nom et de prénom

Communication

La liste des communications vous laisse entrer autant de valeurs que souhaité pour les types de communication suivants:

  • Tel
  • Fax
  • Mobile
  • E-mail
  • Sites web

Basculer entre la liste des communications de la société et celle d'un contact

En cliquant sur le champ de raison sociale de la société, c'est la liste des communications de la société qui s'affiche.

En cliquant sur la ligne d'un contact, c'est la liste des communications du contact qui s'affiche.

 

L'en tête de la liste explicite quelle liste de communications s'affiche.

Definir les relations commerciales

Chaque relation commerciale peut être de 2 types

  • Un client
  • Un fournisseur

En d'autres termes une société peut ête à la fois un fournisseur et un client, disposant de comptes de tiers distincts.

Sélectionner le type de relation

Une fois la fiche passée en mode "modification:

Sélectionner le type de relation dans la liste déroulante.

Il ne peut y avoir qu'une seule ligne par type de relation.

Attribuer un compte de tiers

  • Cliquer sur la ligne de compte, une fenêtre de sélection de comptes s'ouvre
  • Sélectionner le compte adéquat
  • Appuyer sur "valider"

Le compte sélectionné apparaît maintenant dans la liste à coté du type de relation

Modification du délai de paiement

Entrez le délai de paiement standard dans la cellule prévue à cet effet.

Un délai de paiement laissé à 0 signifie un paiement immédiat.

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